Team einladen

Jetzt holst du dein Team ins System: Trainer, Mitarbeitende am Empfang, wer auch immer mit Omoplata arbeitet. Über Rollen steuerst du dabei, wer was darf.

Rollen und Berechtigungen

Zwei Begriffe, die zusammengehören:

• Eine Berechtigung ist eine einzelne Erlaubnis -- etwa "Mitglieder verwalten" oder "Zahlungen sehen".
• Eine Rolle bündelt mehrere Berechtigungen unter einem Namen. Du gibst einer Person eine Rolle, und sie bringt ihre Berechtigungen mit.

So legst du den Zugriff nur einmal je Rolle fest, statt bei jeder Person einzeln.

Die Trainerrolle ist schon da

Omoplata bringt die Rolle Trainer bereits vorkonfiguriert mit -- du musst sie nicht anlegen. Ebenso vorhanden sind unter anderem Admin, Mitglied und Verantwortlicher.

Weitere Rollen anlegen

Brauchst du feiner abgestufte Zugriffe, legst du eigene Rollen an -- zum Beispiel:

• Mitarbeiter -- darf Mitglieder pflegen, aber keine Abrechnung sehen
• Sales -- arbeitet mit Interessenten und Probetrainings
• weitere Rollen, wie dein Club organisiert ist

So geht es:

1. Gehe zu Einstellungen > Rollen.
2. Klicke oben rechts auf Rolle erstellen.
3. Gib der Rolle einen aussagekräftigen Namen.
4. Wähle die Berechtigungen aus. Sie sind in Gruppen sortiert, sodass du zusammengehörige Rechte gemeinsam aktivierst.
5. Speichere.

Die Berechtigungen einer eigenen Rolle kannst du jederzeit über Bearbeiten anpassen.

Teammitglieder einladen

1. Gehe zu Einstellungen > Benutzer. Diese Liste enthält die Konten deines Teams -- nicht deine Mitglieder.
2. Klicke oben rechts auf die Schaltfläche, um einen neuen Benutzer anzulegen.
3. Gib Vorname und Nachname ein.
4. Trage die E-Mail-Adresse ein. Damit meldet sich die Person an, und dorthin geht die Bestätigungs-E-Mail.
5. Wähle die Rolle -- zum Beispiel Trainer.
6. Optional: Lege ein Passwort fest. Lässt du das Feld leer, erzeugt Omoplata automatisch ein sicheres und zeigt es dir nach dem Speichern an.
7. Speichere.

Die Person bekommt eine E-Mail, um ihre Adresse zu bestätigen und sich anzumelden.

Zugriff auf Standorte einschränken

Trainiert dein Club an mehreren Standorten, kannst du im Benutzerformular festlegen, für welche Standorte jemand zuständig ist. Lässt du die Auswahl leer, hat die Person Zugriff auf alle.

Trainer den Kursen zuordnen

Sobald jemand ein Konto mit der Trainerrolle hat, steht er im Kursformular als Standardtrainer zur Auswahl. Wenn du deine Kurse angelegt hast, bevor es Trainer gab, hole das jetzt nach:

1. Gehe zu Kurse.
2. Öffne jeden Kurs und wähle im Abschnitt Trainer den Standardtrainer aus.
3. Speichere.

Vertritt jemand eine einzelne Einheit, überschreibst du den Trainer direkt am Termin im Stundenplan -- alle anderen Einheiten behalten den Standardtrainer.

Team pflegen

Über die Benutzerliste änderst du Name, Rolle oder Standortzuordnung (Stift-Symbol) und entfernst Konten, die du nicht mehr brauchst (Papierkorb). Dein eigenes Konto kannst du dort nicht löschen. Halte die Liste aktuell, wenn Mitarbeitende dazukommen oder gehen.

Alle Details zu Benutzern und Rollen: Benutzer & Rollen.

Nächster Schritt

Weiter geht es mit Mitglieder-App einrichten.