Einrichtung Schritt für Schritt
Mitglieder überprüfen / Mitglieder hinzufügen
Jetzt kommen deine Mitglieder ins System. Welcher Weg für dich gilt, hängt davon ab, wer dein Onboarding übernommen hat.
Warum erst jetzt?
Mitglieder werden Mitgliedergruppen, Beitragsplänen und Verträgen zugeordnet. Deshalb steht dieser Schritt bewusst nach Club konfigurieren und Vertragsdaten hinterlegen -- sonst gibt es nichts, worauf du ein Mitglied buchen könntest.
Wenn Omoplata dein Onboarding übernommen hat
Deine Mitglieder sind bereits importiert. Deine Aufgabe ist es, sie zu prüfen.
- Öffne die Mitgliederliste über Mitglieder.
- Prüfe, ob alle Mitglieder übernommen wurden. Vergleiche die Anzahl mit deinem alten System.
- Öffne stichprobenartig einzelne Profile und kontrolliere die relevanten Daten:
| Feld | Worauf du achtest |
|---|---|
| Name und Geburtsdatum | Vollständig und korrekt geschrieben. Das Geburtsdatum entscheidet über die Mitgliedergruppe. |
| E-Mail-Adresse | Vorhanden und aktuell -- daran hängen Einladung, App-Zugang und alle Benachrichtigungen. |
| Mitgliedergruppe | Passt zum Alter und zum Preismodell. |
| Beitragsplan und Preis | Entspricht dem, was das Mitglied tatsächlich zahlt. |
| Zahlungsmethode und IBAN | Bei SEPA-Lastschrift: IBAN vorhanden und Mandat hinterlegt. |
| Eintrittsdatum | Wichtig für Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen. |
| Angehörige | Bei Kindern: der verantwortliche Zahler ist verknüpft. |
- Ergänze fehlende Mitglieder von Hand -- siehe unten.
Fehlt etwas Größeres?
Stimmt die Anzahl überhaupt nicht oder fehlen ganze Gruppen, melde dich beim Omoplata-Team, bevor du anfängst, von Hand nachzupflegen.
Wenn du dein Onboarding selbst übernimmst
Dann legst du deine bestehenden Mitglieder jetzt selbst an.
Welche Wege es dafür gibt -- einzeln anlegen, Mitglied per Einladung selbst registrieren lassen, oder den Vertrag direkt vor Ort unterschreiben -- steht vollständig in Neues Mitglied registrieren unter Häufige Aufgaben. Dort ist jeder Weg mit seinen Vor- und Nachteilen beschrieben.
Für bestehende Mitglieder, die schon länger bei dir trainieren, gilt:
- Trage das richtige Eintrittsdatum ein, nicht das heutige Datum -- daran hängen Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist.
- Hinterlege den Beitragsplan, den das Mitglied tatsächlich zahlt. Wenn das ein alter Tarif ist, den du nicht mehr verkaufst, lege ihn als nicht buchbaren Plan an.
- Prüfe, ob IBAN und SEPA-Mandat vorliegen. Ohne Mandat kannst du später keine Lastschrift einziehen.
Nächster Schritt
Stehen deine Mitglieder, kann das Geld fließen. Weiter geht es mit Bankkonto verbinden.