Interessenten > Leads-Assistent - Omoplata Dokumentation

Der Leads-Assistent beantwortet Fragen zu deinen Interessenten in normaler Sprache und bereitet Änderungen für dich vor. Du findest ihn auf der Interessenten-Seite über den Button Frag nach deinen Leads.

Beta

Der Leads-Assistent ist eine Beta-Funktion. Er kann sich irren — prüf seine Vorschläge, bevor du sie bestätigst. Über Feedback freuen wir uns.

Fragen stellen

Frag so, wie du einen Kollegen fragen würdest. Zum Beispiel:

„Wer hat diese Woche ein Probetraining?“
„Zeig mir die neuesten Leads.“
„Wer steht seit über 30 Tagen in Nachverfolgung?“
„Gibt es Leads, die schon Mitglied sind?“
„Wie viele Leads werden nach dem Probetraining Mitglied?“
„Räum mein Board auf.“

Der Assistent antwortet in der Sprache deiner Frage und nennt nur Zahlen, die er aus deinen Daten abgelesen hat.

Der Leads-Assistent beantwortet eine Frage zur Probetraining-Quote — Eine Frage zur Probetraining-Quote

Änderungen bestätigen

Der Assistent ändert selbst nichts. Wenn du etwas ändern willst, zeigt er dir einen Vorschlag mit den betroffenen Leads — erst dein Klick auf Bestätigen ändert etwas. Mit Verwerfen lässt du alles, wie es ist.

Vorschlag, fünf Leads auf Verloren zu setzen — Ein Statuswechsel für mehrere Leads — erst „Bestätigen“ ändert etwas

Je nach Wunsch bekommst du einen passenden Vorschlag:

Du möchtest	Vorschlag
Leads in eine andere Spalte verschieben	Statuswechsel mit alter und neuer Spalte pro Lead
Ein Probetraining eintragen	Ein Button Kurs wählen pro Lead; den Kurs wählst du im Planungsdialog
Einen Lead zum Mitglied machen	Der Konvertierungsdialog öffnet sich
Vergangene Probetrainings auswerten	Pro Person Da gewesen oder Nicht erschienen
Leads finden, die schon Mitglied sind	Konvertierung pro Lead, mit dem gefundenen Mitglied im Dialog

Zwei überfällige Probetrainings mit den Buttons Da gewesen und Nicht erschienen — Vergangene Probetrainings auswerten

Ein Statuswechsel über den Assistenten schickt dem Lead keine E-Mail. Die geplanten Probetraining-E-Mails deines Clubs laufen wie gewohnt.

Mehrere Treffer

Passt ein Name auf mehrere Leads, fragt der Assistent nach und zeigt dir die Treffer mit E-Mail-Adresse, Status und Anlagedatum. Mit Auswählen geht es mit dem richtigen Lead weiter.

Auswahl zwischen drei Leads namens Lukas — Drei Leads heißen Lukas — du wählst den richtigen aus

Nach der Auswahl schlägt der Assistent ein Probetraining für Lukas Meier vor — Nach der Auswahl geht es direkt weiter

Leads, die schon Mitglied sind

Wird jemand von Hand als Mitglied angelegt, bleibt sein Lead auf dem Board stehen. Der Assistent findet diese Fälle: Er vergleicht Name und E-Mail-Adresse der Leads mit deinen Mitgliedern (kleine Tippfehler verzeiht er, bei Kindern zählt auch die E-Mail der verantwortlichen Person) und schlägt für jeden Treffer die Konvertierung vor. Bestätigen tust du im gewohnten Dialog, der dir das gefundene Mitglied zeigt. „Räum mein Board auf“ prüft das mit.

Nur der Name reicht nie für einen Treffer — ohne E-Mail-Adresse bleibt ein Lead unangetastet.

Berechtigungen

Wer Interessenten sehen darf, kann dem Assistenten Fragen stellen.
Vorschläge für Änderungen bekommt nur, wer Interessenten verwalten darf.
Pro Person sind bis zu 10 Nachrichten pro Minute möglich.

Datenschutz: Was das KI-Modell sieht

Namen und E-Mail-Adressen deiner Interessenten ersetzen wir durch Platzhalter, bevor eine Anfrage unseren Server verlässt. Das Modell arbeitet mit diesen Platzhaltern; die echten Namen setzt erst unser Server wieder ein.

Maskieren. Namen werden zu Codes wie [PERSON_1], E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IBANs werden ebenfalls ersetzt.
Antworten. Das Modell antwortet z. B. „[PERSON_1] hat am Donnerstag ein Probetraining“.
Zurückübersetzen. Unser Server setzt die echten Namen wieder ein, bevor die Antwort bei dir erscheint. Die Zuordnung von Code zu Name geht nie an das Modell.

Was das Modell von deinen Leads bekommt

Suchen: Pro Lead nur Platzhalter-Name, Status, Datumsangaben, Anzahl der Kontaktversuche und Lead-ID. E-Mail-Adressen schicken wir gar nicht mit.
Kontext zum Lead: Quelle, Standort und Kurs des Probetrainings, Trainingsgruppe, gewünschte Sportarten, über welche Kanäle du ihn erreichst (ob E-Mail oder Telefon hinterlegt ist, nie die Werte) und die Notizen, die ihr zum Lead geschrieben habt. Notizen sind freier Text: Wir kürzen sie und ersetzen darin erkannte E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IBANs und bekannte Namen.
Statistiken: nur Zahlen.
Vorschläge: Die Liste mit echten Namen geht nur an deinen Browser. Das Modell erfährt nur, wie viele Leads im Vorschlag sind.
Verlauf: Frühere Nachrichten gehen maskiert an das Modell zurück; frühere Vorschläge nur als Lead-IDs.

Beispiele

„Alle aus Neu auf Kontaktiert setzen“ — die Frage enthält keine persönlichen Daten. Das Modell sucht die Leads (es sieht nur Platzhalter und IDs) und erstellt den Vorschlag. Die Namen siehst nur du im Vorschlag; das Modell bekommt zurück „12 vorgeschlagen“. Dein Klick auf Bestätigen ändert die Leads direkt in Omoplata, ohne das Modell.
„Lukas Meier bekommt ein Probetraining“ — der vollständige Name eines Leads wird auch in deiner Frage maskiert. Das Modell sieht „[PERSON_1] bekommt ein Probetraining“.
Auswahl bei mehreren Treffern — dein Klick auf Auswählen schickt „Lukas Meier (ID 1000072)“; auch hier wird der Name maskiert.

Was du selbst eintippst

Ein Vorname allein („Lukas bekommt ein Probetraining“) und anderer freier Text gehen so an das Modell, wie du sie schreibst — erkannte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IBANs ausgenommen. Schreib deshalb keine sensiblen Informationen in den Chat, die der Assistent nicht braucht.