Omoplata - Documentação

Os leads representam pessoas que demonstraram interesse no seu clube, mas ainda não são alunos. Elas podem ter se inscrito para uma aula experimental no seu site, sido adicionadas manualmente por um treinador ou vindo de uma indicação. A página de Leads oferece um pipeline visual para acompanhar cada prospecto desde o primeiro contato até a conversão.

O quadro Kanban

Os leads são exibidos em um quadro Kanban de arrastar e soltar. Cada coluna representa um estágio do seu pipeline, e cada cartão mostra o nome do lead, os dados de contato e há quanto tempo ele foi criado.

Colunas do pipeline

O pipeline principal acompanha a jornada típica de um aluno em potencial:

Estágio	Descrição
Novo	O lead acabou de chegar. Ele preencheu um formulário de aula experimental ou foi adicionado manualmente.
Contatado	Você entrou em contato com o lead pela primeira vez.
Interessado	O lead respondeu positivamente e quer saber mais.
Agendado	Uma aula experimental foi marcada. O cartão mostra qual aula e quando.
Compareceu	O lead apareceu para a sessão experimental.
Considerando	O lead está pensando em se inscrever.
Convertido	O lead se tornou aluno. Este é o resultado final de sucesso.

Colunas estacionadas

Um segundo grupo de colunas lida com leads que saem do pipeline principal:

Estágio	Descrição
Acompanhar	O lead precisa de uma ligação ou mensagem de acompanhamento em uma data posterior.
Não compareceu	O lead tinha uma experimental agendada, mas não compareceu.
Não interessado	O lead recusou explicitamente.
Inacessível	Você não conseguiu entrar em contato com o lead.
Em espera	O lead quer entrar, mas não agora.
Perdido	O lead não é mais um prospecto viável.

Você pode recolher as colunas estacionadas usando o botão de alternância entre as seções de pipeline e estacionadas para manter o quadro focado nos prospectos ativos.

Movendo leads pelo pipeline

Arraste um cartão de lead de uma coluna para outra para atualizar seu status. O sistema valida cada transição -- por exemplo, você não pode arrastar um lead diretamente de "Novo" para "Convertido" sem passar pelos estágios intermediários.

Quando você solta um lead na coluna Agendado ou Reagendado, um modal abre pedindo que você selecione uma ocorrência de aula. O seletor de ocorrências mostra as aulas agrupadas por dia da semana, filtradas pelas preferências de grupo de alunos e modalidade do lead. Apenas aulas com aceitação de experimental ativada são exibidas.

Histórico de status

Cada mudança de status é registrada no log de atividades. Você pode revisar o histórico completo de um lead a partir da gaveta de visualização rápida.

Criando um lead

Clique no botão Criar Lead no canto superior direito, ou use o botão "+" na parte inferior da coluna "Novo". Preencha o nome, e-mail e telefone do lead e, opcionalmente, selecione um grupo de alunos e a modalidade de interesse.

Os leads também são criados automaticamente quando alguém envia o formulário de aula experimental no site público do seu clube.

Visualização rápida

Clique no ícone de olho em qualquer cartão de lead para abrir a gaveta de visualização rápida. Este painel mostra:

Dados de contato completos (nome, e-mail, telefone)
Status atual com as transições disponíveis
Aula e horário agendados (se aplicável)
Um link para baixar o PDF do contrato de aula experimental assinado (se o lead aceitou os termos da experimental online)
Um botão Editar para atualizar as informações do lead diretamente
Um botão Criar Aluno para converter o lead

Editando um lead

Na gaveta de visualização rápida, clique em Editar para abrir o formulário de edição inline. Você pode atualizar o nome, as informações de contato, o grupo de alunos e a faixa etária do lead. Os campos de responsável aparecem automaticamente quando o grupo de alunos selecionado exige um pagador responsável (como no caso de crianças). Clique em Salvar para aplicar as alterações ou Cancelar para descartá-las.

Convertendo um lead em aluno

Quando um lead está pronto para entrar, clique no botão Criar Aluno na gaveta de visualização rápida. Isso abre o modal de conversão, que preenche previamente o formulário com as informações do lead. Durante a conversão você pode:

Revisar e ajustar os dados pessoais
Selecionar um grupo de alunos diferente se necessário (para garantir que os planos corretos estejam disponíveis)
Escolher se deseja enviar um e-mail de convite de integração

Depois que o aluno é criado, um link de integração é gerado. O link é exibido para você e pode, opcionalmente, ser enviado por e-mail ao lead ou ao responsável dele.

Permissão necessária

Converter leads requer a permissão de "gerenciar leads". Se você não consegue ver o botão Criar Aluno, peça ao administrador do seu clube para verificar seu perfil de acesso.

Pesquisando leads

Use a barra de busca no topo da página para filtrar os leads por nome ou e-mail. Os resultados são atualizados em tempo real em todas as colunas do Kanban.

Estatísticas

No topo da página de leads, duas métricas principais oferecem uma visão geral rápida:

Métrica	Significado
Número de leads	Total de leads no sistema. O texto secundário mostra quantos novos leads chegaram neste mês.
Leads convertidos	Total de leads que atingiram o status "Convertido". O texto secundário mostra as conversões do mês atual.